【行業資訊】真空泵競争格局和行業趨勢分析
發布時間：
2022-11-18
幹式真空泵作爲獲得、改善和維持真空環境的主要設備，廣泛應用于半導體、面闆顯示、太陽能光伏、LED照明、锂電、醫療器械等領域。
幹式真空泵作爲獲得、改善和維持真空環境的主要設備，廣泛應用于半導體、面闆顯示、太陽能光伏、LED照明、锂電、醫療器械等領域。
随着真空技術在生産和科學研究領域中對其應用壓強範圍的要求越來越寬，引發真空泵行業結構轉型和用戶需求的動态變化。真空泵市場增長的主要驅動力來自于半導體工業的迅速發展，以及光伏應用領域的日益擴大。
一、真空泵行業現狀
供需情況（Supply & Demand）
從全球真空泵應用領域來看，2019年半導體領域是規模更大的下遊市場，占比37%，規模約17.3億歐元。2020年以來真空泵行業結構轉型趨勢明顯，幹式螺杆真空泵的出現替代了大部分油螺杆真空泵，在半導體、平闆顯示器、太陽能等領域均有應用。
來源：中國通用機械協會，華經産業研究院整理
細分市場(Segmentation1）
真空泵爲光伏設備的關鍵部件之一。光伏電池主要分爲四大流程：矽料制程、矽片制程、電池片制程和組件制程。真空泵主要應用于矽片拉晶，電池片高方阻擴散（低壓擴散爐）和PVD、PECVD鍍膜工藝，組件層壓環節等。設備中的真空穩定性是工藝穩定的關鍵技術之一，以電池片鍍膜爲例，真空鍍膜技術的優點有：薄膜厚度可進行控制，以制備具有各種不同功能的功能性薄膜；環境清潔，薄膜不易受到污染，因此可獲得緻密性好、純度高和塗層均勻的薄膜。
從矽片真空泵市場需求來看，2022/2023年全球矽片環節真空泵市場将達13.3/14.2億元，其中新增裝機市場10.5/10.4億元，維修市場2.8/3.8億元；從電池片真空泵市場需求來看，2022/2023年電池片環節真空泵市場将達13.8/12.5億元，其中新增裝機市場8.7/5.3億元，維修市場5.1/7.2億元，維修和替換需求将貢獻更多市場增量。
來源：中國通用機械協會，華經産業研究院整理
細分市場(Segmentation2）
幹式真空泵是半導體各制程中必備的通用設備，應用于單晶拉晶、Load-Lock、刻蝕、CVD、原子層沉積（ALD）、封裝、測試等清潔或嚴苛制程。從市場空間來看，2022年全球半導體用幹式真空泵市場将達196.4億元，同比增長9.3%。
來源：中國通用機械協會，華經産業研究院整理
進出口現狀（International Trade）
來源：中國通用機械協會 華經産業研究院整理
從進口金額地區分布情況來看，我國主要向日本、德國、韓國進口高精密真空泵，三個地區進口金額占比分别爲29.19%、19.08%、18.34%。
資料來源：中國海關，華經産業研究院整理
二、真空泵市場競争格局
競争格局（Competition）
目前真空泵主要市場由歐洲、日本企業主導，分别是Edward(被Atlas收購，英國)、Ebara(荏原，日本)、Pfeiffer Vacuum（普發，德國）、Kashiyama(堅山工業，日本)。國内相關領域企業包括中科儀、漢鍾精機等。
2019年全球真空市場三大公司占據全球市場份額88%，行業集中度較高。
來源：華經産業研究院整理
具體企業介紹及經營情況如下：
細分市場(Segmentation）
從光伏真空泵市場競争格局來看，國内廠商漢鍾精機占據較大市場份額。據統計，2021年全球光伏真空泵市場競争各句中，漢鍾精機市場占比73.88%，其中拉晶環節市占率較高，電池片環節仍有一定提升空間。
來源：華經産業研究院整理
細分市場(Segmentation2）
從半導體真空泵市場競争格局來看，海外廠商占據95%的市場份額，主要由Atlas（2021年半導體真空泵收入約105億元）和Pfeiffer（2021年半導體真空産品收入約25億元）占據，國内廠商市場份額不到5%，目前漢鍾精機已在聯電、力積電等取得突破，未來有較大的國産替代空間。
光伏裝機持續高增長，帶動光伏真空泵市場需求。
根據CPIA數據，2021年全球光伏新增裝機170GW，創曆史新高。其中，我國光伏新增裝機54.88GW，同比增長13.9％；歐盟新增裝機25.9GW，同比增長近34％；美國預計新增裝機近26.8GW，預期同比增長約39.6％；印度新增裝機11.89GW，同比增長218％左右。2022年，在光伏發電成本持續下降推動下，全球光伏新增裝機仍将快速增長，保守情況下預計2025年全球/我國新增裝機量爲270/90GW。
伴随着全球半導體市場的穩步增長，幹式真空泵在半導體領域的應用市場空間不斷增長。
幹式真空泵是半導體各制程中必備的通用設備，應用于單晶拉晶、Load-Lock、刻蝕、CVD、原子層沉積（ALD）、封裝、測試等清潔或嚴苛制程。據統計，2021年全球晶圓産能2.43億片（折算成8英寸），增長8.5%，預計2022年将增長8.7%，達2.64億片，新增晶圓開工量創曆史新高，産能利用率有望維持在93%的高水平。
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